2.5.1 Fejléc műveletek(Számlák felület)

Számlák felületén található a csomópontokhoz rögzített számlatételek. A listában megjelennek az automatikusan feldolgozott és a kézzel rögzített számlák adatai egyaránt. A lista tartalma szűkíthető a szűrés opció segítségével, a feltöltött számlák letölthetők, törölhetők, szerkeszthetők, újra feldogoztathatók.  

1. Fejléc
A felületen a táblázat fölötti fejlécben a következő opciók érhetők el:

• "Új számla feltöltése"
• Keresés
• Státusz
• Exportálás
• Statisztika
• Egyéb opciók

1.1. Új számla feltöltése

Új számla feltöltése opcióra kattintva 2 módon kerülhet fel számla és a hozzá tartozó teételek a rendszerbe:

• automatikus számlafeldolgozással
• kézi számlafeltöltéssel

1. ábra - Új számla feltöltése

1.1.1. Kézi számlarögzítés

Kijelölt csomóponthoz rögzíthető számla kézzel. Ez abban az esetben szükséges, ha nincs feldolgozható számla (számla képként érkezik, számlaadatok nem azonosíthatók a feldolgozó által stb.).

Csomópont kiválasztáshoz a csomópont neve előőtt található jelölőnégyzetet ki kell tölteni. Ezt követően az "Új számla feltöltése/ Kézi számlarögzítés" opcióra kattintva megjelenik a kézi számlarögzítés felülete.

2. ábra - Kézi számlarögzíté opció

Amennyiben több, azonos szinten elhelyezkedő csomópont van kijelölve, a program mindig az utoljára kijelölt csomóponthoz rendeli a létrehozandó számlát. 1 db csomópont kijelölése esetén mindig a legfelső szinten lévő csomóponthoz csatolja a rendszer a létrehozott számlát.

Kézi számlafeltöltéshez első lépésben (kötelezően) meg kell adni a számla alapadatait.

Számla alapadatai:

• Szolgáltató
• Számla sorszáma
• Eredeti számla száma
• Számla (PDF)

3. ábra - Számla alapadatai

Az alapadatok megadását követően meg kell adni a számla fejadatait.

A fejadatok mezői előtt a program megjeleníti a csomópont nevét, amihez a számla csatolva lesz (ez tetszőlegesen változtatható a rögzítendő számla mentéséig).

4. ábra - Csomópont neve

Számla fejadatai:

• Közműű
• Számla típusa
  • részszámla
  • elszámoló számla
  • végszámla (1 tétel helyesbítésére)
  • sztornó számla (teljes számla sztornójára)
• Nettó (számla nettó összege)
• Bruttó (számla bruttó összege)
• Pénznem
• Időszak kezdete
• Időszak vége
• Mennyiség
• Mennyiségi egység

5. ábra - Számla fejadatai

A mezők kitöltését követően a sor végén található jóváhagyás ikonra kattintva menthetők az adatok.

6.  ábra - Adatok mentése

A fejadatok rögzítését követően rögzíthetőek a számla tételei.

Számla tételei:

• Megnevezés
  • villanyszámla esetén 2 típus:
    •  rendszerhasználati (ezen nincs feltüntetve a fogyasztott mennyiség)
    • kereskedelmi (többi szolgáltató esetében a 2 tétel egy számlán van)
• Nettó
• Bruttó
• Pénznem
• Időszak kezdete
• Időszak vége
• Mennyiség
• Mennyiségi egység
• Egységár
• Mértékegység

7. ábra - Számla tételei

Összesítő adatok:

A kézi számlarögzítés felület alján található összesítő adatokat kézzel kell tölteni.

8. ábra - összesítő adatok

A rögzített számla megjelenik a számlák felületen a rögzített tételekkel együtt.

9. ábra – számla és tételei

• Új számla hozzáadása/feltöltése  

A számla feltöltés felületének jobb alsó sarkában található „Kézi számlarögzítés” gombra kattintva megnyílik a rözítőfelület.

2. ábra - Kézi számlarögzítés felület megnyitása

2.4.5.d Számla törlése

A számla mentése után, annak adatai nem módosíthatóak többé. Téves, vagy hibás rögzítés esetén a számlát törölni kell, majd újból rögzíteni.

A törléshez azt a csomópontot kell kijelölni, amihez a számla tartozik.

A kijelölést követően a "Számla" felületen „PDF-ek megjelenítése” linkre kattinva megjelenik a feltöltött számlához tartozó fájl.

10.    ábra – PDF-ek megjelenítése

A „PDF-ek megjelenítése” linkre kattintva a link felirata átvált „PDF-ek elrejtése” feliratra, a link mellett elérhetővé válnak az „egyéb funkciók” a 3 db egymás alatt függőlegesen elhelyezkedő pont ikonra () kattintva.

11.   ábra – egyéb funkciók

Az egyéb funkciók alatt található „Számla törlése” opcióra kattintva, a számla és tételei törölhetőek.

1.2. Keresés
Kereső segítségével szűkíthető a találati lista. Opcióra kattintva megjelenik a szűrő ablak. A felületén található mezőket kitöltve szűrhető a lista.

5. ábra - Keresés felülete

Következő mezők segítségéval szűrhető a számlalista:mlák listája:

• "Keresendő szó" mező
  A keresőmezőbe írt értéket a rendszer a következő adatok közt keresi:
  • Megnevezés
  • Számlaszám
  • Eredeti számla száma
  • Mérőhely
  • Fájlnév

6. ábra - Szűrés eredéménye találati listában

• "Időszak dátum" -tól, -ig
  Az "Időszak" dátumválasztóba megadott értéket/értékeket a rendszer a számla időszak adatai között keresi.

7. ábra - Időszak szűrése

• "Feltöltés ideje" dátum -tól, -ig
  A "Feltöltés ideje" dátumválasztóba megadott értéket/értékeket a rendszer a számlák feltöltési                                   időpontjai között keresi.

7. ábra -  Szűrés feltöltés időpontjára

• "Közmű"
  A találati lista szűkíthető közmű típusa alapján.
  A listából a következő értékek válaszhatók:
  • • áram
    • gáz
    • távhő
    • szállítás
    • víz
    •  internet
    • gázpalack
    • kéményseprő szolgáltatás
    • telefon
    • kommunális szemétszállítás
    • kábel tv
    • vezetékes telefon
    • tv-internet
    • hulladékszállítás

10.
8. ábra - Szűrés közműre

• egyé"Egyéb időszakszak" választó
  Az egyéb időszak legördülőlista a számlázási időszak értékei közt keres.
  A következő értékek választhatóak a listából:
  • Aktuális hónap
  • Előző hónap
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020

Az értéket kiválasztva a rendszer kitölti az időszak dátum -tól, -ig értékeket.

11.
10. ábra - Időszak szűrése Egyéb időszakok listájának értéke alapján

• státusz"Státusz" választó
  Számlákhoz beállítható a felhasználók által rögzített státusz.
  A számlákon beállított státuszok szűrhetők a mező"Státuszválasztó" segítségével.

12.
11. ábra - Státusz szűrése

• szolgá"Szolgáltató" választó
  A szolgáltatók listájában a partner számlaadatai alapján előforduló szolgáltatók jelennek meg.
  Szolgáltatót kiválasztva a rendszer a kiválasztott szolgáltatói számlaadatokat tölti be. Listából egyszerre csak 1 szolgáltató válaszható ki.

13.
12. ábra - Szűrés szolgáltatóra 

• szűrési feltételek törlése

14. ábra - Szűrés feltételek törlése

Szűrőmezőkön beállított értékek egyesével és egyszerre is törölhetők. Amennyiben a táblázat tartalma feltételhez kötötten van megjelenítve, az látható a Szűrés (Dátum, mérőhely, sorszám) opció mellett megjelenő piros törlés ikonnak                       köszönhetően. Az ikonra kattintva a szűrési feltételek törölhetőek (egyszerre).

Keresőmezők tartalma üríthető dátum típusú mező esetén a mező végén található törlés () ikonra kattinva, lista esetén az üres () értéket kiválasztva. 

Legöredülő listák értéke szűkíthető a listába kattintva, majd a keresendő értéket, vagy annak egy részét gépelve.

15.
13. ábra - Legördülő lista előgépelés

• szűrési feltételek törlése

14. ábra - Szűrés feltételek törlése

Szűrőmezőkön beállított értékek egyesével és egyszerre is törölhetők. Szűrési feltételek egyszerre törölhetők a "Szűrés törlése" gombra kattintva.

Keresőmezők tartalma üríthető "Keresendó sző esetén" a mező tartalmát törölve, dátum, illetve legörüdlő listák esetén egeret a mezőre mozgatva, majd az ürítés ikonra  kattintva.

15. ábra - Keresőmező ürítése

1.3. Státusz

16. ábra - Státusz választó aktív, amennyiben számlalistában legalább 1 számla ki van jelölve.

Azon számlákat, melyek állapotának változtatása a cél, ki kell jelölni. A kijelölést követően a "Státusz" váltó aktívvá válik, abból kiválasztható a számlákohz beállítandó állapot. Állapotot kiválasztva a renszer megerősítést kér az állapotváltásról, melyet jóváhagyva kijelölt számlák státusza megváltozik a kiválasztott értékre.

Számla státusza ugyanezen az elven változtatható.

17. ábra - Számlatétel státusza

Számla státuszának törléséhez a Státusz választóból a "Státusz törlése" opciót kell választani. Opciót kiválasztva a rendszer megerősítést kér a törlési számdékról, a megerősítést követően a tételhez beállított státusz törlődik.

18. ábra - Törölt státusz

1.3. Exportálás

1.3.Számlaadatok Exportáexportálhatóak rekordonként (számla fejadatokkal) és számla tételekkel együtt egyaránt, továbbá egyedi exportok készíthetőek adattovábbítás (más rendszer számára) céljából.

Az export funkció mindig a kijelölt állományt generálja egy xls formátumba. Amennyiben nincs kijelölt rekord, a teljes táblázat tartalmából készít állományt.

• Általános export
  Általános export opciót választva a táblázat összes rekordjához tartozó - kijelölés esetén a kijelölt rekordokhoz tartozó - számla fejadatok kerülnek az állományba.

16. ábra - Általános export opció

17. ábra - Általános export állomány

• tétel export
  Tétel export opciót választva a táblázat összes rekordjához tartozó, kijelölés esetén a kijelölt rekordokhoz tartozó számlaadatok tételei kerülnek az állományba.  

18. ábra - Tétel export opció

19. ábra - Tétel export állomány

• Egyedi export (lástható oszlopok)

Egyedi exportba azok az adatok kerülnek, melyek a táblázatban meg vannak jelenítve. Az oszlopok megjelenítése szabályozható az oszlopbeállítások funkció alatt.

20. ábra - Egyedi export opció

21. ábra - Egyedi export álomány

1.4. Statisztika

1.5. Egyéb Opciók

1.1. Oszlopbeállítások
Az oszlopbeállítások ikonra ( ) kattintva paraméterezhető, hogy a táblázatban mely oszlopok jelenjenek meg. 

1. ábra - oszlopbeállítások "Számlák" felületén

2. ábra - "Közmű" oszlop megjelenítése számlák felületén

A megjelenítendő oszlop előtt található jelölőnégyzetet kitöltve, az megjelenik a táblázatoszlopok között, a kijelölést megszűntetve pedig eltűnik.

3. ábra - "Közmű" oszlop elrejtése

4. ábra - "Közmű" oszlop rejtve

Számlaadatok exportálhatóak rekordonként (számla fejadatokkal) és számla tételekkel együtt egyaránt, továbbá egyedi exportok készíthetőek adat továbbítás (más rendszer számára) céljából.

Az export funkció mindig a kijelölt állományt generálja egy xls formátumba, amennyiben nincs kijelölt rekord, a teljes táblázat tartalmából készít állományt.

• általános export
  Általános export opciót választva a táblázat összes rekordjához tartozó, kijelölés esetén a kijelölt rekordokhoz tartozó számla fejadatok kerülnek az állományba.

16. ábra - Általános export opció

17. ábra - Általános export állomány

• tétel export
  Tétel export opciót választva a táblázat összes rekordjához tartozó, kijelölés esetén a kijelölt rekordokhoz tartozó számlaadatok tételei kerülnek az állományba.  

18. ábra - Tétel export opció

19. ábra - Tétel export állomány

• egyedi export