2.5.1 Fejléc műveletek(Számlák felület)

Számlák felületén található a csomópontokhoz rögzített számlatételek. A listában megjelennek az automatikusan feldolgozott és a kézzel rögzített számlák adatai egyaránt. A lista tartalma szűkíthető a szűrés opció segítségével, a feltöltött számlák letölthetők, törölhetők, szerkeszthetők, újra feldogoztathatók.

1. Fejléc
A felületen a táblázat fölötti fejlécben a következő opciók érhetők el:

"Új számla feltöltése"
Keresés
Státusz
Exportálás
Statisztika
Egyéb opciók

1.1. Új számla feltöltése

Új számla feltöltése opcióra kattintva 2 módon kerülhet fel számla és a hozzá tartozó teételek a rendszerbe:

automatikus számlafeldolgozással
kézi számlafeltöltéssel

1. ábra - Új számla feltöltése

1.1.1. Kézi számlarögzítés

Kijelölt csomóponthoz rögzíthető számla kézzel. Ez abban az esetben szükséges, ha nincs feldolgozható számla (számla képként érkezik, számlaadatok nem azonosíthatók a feldolgozó által stb.).

Csomópont kiválasztáshoz a csomópont neve előőtt található jelölőnégyzetet ki kell tölteni. Ezt követően az "Új számla feltöltése/ Kézi számlarögzítés" opcióra kattintva megjelenik a kézi számlarögzítés felülete.

2. ábra - Kézi számlarögzíté opció

Amennyiben több, azonos szinten elhelyezkedő csomópont van kijelölve, a program mindig az utoljára kijelölt csomóponthoz rendeli a létrehozandó számlát. 1 db csomópont kijelölése esetén mindig a legfelső szinten lévő csomóponthoz csatolja a rendszer a létrehozott számlát.

Kézi számlafeltöltéshez első lépésben (kötelezően) meg kell adni a számla alapadatait.

Számla alapadatai:

Szolgáltató
Számla sorszáma
Eredeti számla száma
Számla (PDF)

3. ábra - Számla alapadatai

Az alapadatok megadását követően meg kell adni a számla fejadatait.

A fejadatok mezői előtt a program megjeleníti a csomópont nevét, amihez a számla csatolva lesz (ez tetszőlegesen változtatható a rögzítendő számla mentéséig).

4. ábra - Csomópont neve

Számla fejadatai:

Közműű
Számla típusa
- részszámla
- elszámoló számla
- végszámla (1 tétel helyesbítésére)
- sztornó számla (teljes számla sztornójára)
Nettó (számla nettó összege)
Bruttó (számla bruttó összege)
Pénznem
Időszak kezdete
Időszak vége
Mennyiség
Mennyiségi egység

5. ábra - Számla fejadatai

A mezők kitöltését követően a sor végén található jóváhagyás ikonra kattintva menthetők az adatok.

6. ábra - Adatok mentése

A fejadatok rögzítését követően rögzíthetőek a számla tételei.

Számla tételei:

Megnevezés
- villanyszámla esetén 2 típus:
  - rendszerhasználati (ezen nincs feltüntetve a fogyasztott mennyiség)
  - kereskedelmi (többi szolgáltató esetében a 2 tétel egy számlán van)
Nettó
Bruttó
Pénznem
Időszak kezdete
Időszak vége
Mennyiség
Mennyiségi egység
Egységár
Mértékegység

7. ábra - Számla tételei

Összesítő adatok:

A kézi számlarögzítés felület alján található összesítő adatokat kézzel kell tölteni.

8. ábra - összesítő adatok

A rögzített számla megjelenik a számlák felületen a rögzített tételekkel együtt.

9. ábra – számla és tételei

Új számla hozzáadása/feltöltése

A számla feltöltés felületének jobb alsó sarkában található „Kézi számlarögzítés” gombra kattintva megnyílik a rözítőfelület.

2. ábra - Kézi számlarögzítés felület megnyitása

2.4.5.d Számla törlése

A számla mentése után, annak adatai nem módosíthatóak többé. Téves, vagy hibás rögzítés esetén a számlát törölni kell, majd újból rögzíteni.

A törléshez azt a csomópontot kell kijelölni, amihez a számla tartozik.

A kijelölést követően a "Számla" felületen „PDF-ek megjelenítése” linkre kattinva megjelenik a feltöltött számlához tartozó fájl.

10. ábra – PDF-ek megjelenítése

A „PDF-ek megjelenítése” linkre kattintva a link felirata átvált „PDF-ek elrejtése” feliratra, a link mellett elérhetővé válnak az „egyéb funkciók” a 3 db egymás alatt függőlegesen elhelyezkedő pont ikonra () kattintva.

11. ábra – egyéb funkciók

Az egyéb funkciók alatt található „Számla törlése” opcióra kattintva, a számla és tételei törölhetőek.

1.2. Keresés
Kereső segítségével szűkíthető a találati lista. Opcióra kattintva megjelenik a szűrő ablak. A felületén található mezőket kitöltve szűrhető a lista.

5. ábra - Keresés felülete

Következő mezők segítségéval szűrhető a számlák listája:

"Keresendő szó" mező
A keresőmezőbe írt értéket a rendszer a következő adatok közt keresi:
- Megnevezés
- Számlaszám
- Eredeti számla száma
- Mérőhely
- Fájlnév

6. ábra - Szűrés eredéménye találati listában

"Időszak dátum" -tól, -ig
Az "Időszak" dátumválasztóba megadott értéket/értékeket a rendszer a számla időszak adatai között keresi.

7. ábra - Időszak szűrése

"Feltöltés ideje" dátum -tól, -ig
A "Feltöltés ideje" dátumválasztóba megadott értéket/értékeket a rendszer a számlák feltöltési időpontjai között keresi.

7. ábra - Szűrés feltöltés időpontjára

"Közmű"
A találati lista szűkíthető közmű típusa alapján.
A listából a következő értékek válaszhatók:
- - áram
  - gáz
  - távhő
  - szállítás
  - víz
  - internet
  - gázpalack
  - kéményseprő szolgáltatás
  - telefon
  - kommunális szemétszállítás
  - kábel tv
  - vezetékes telefon
  - tv-internet
  - hulladékszállítás

8. ábra - Szűrés közműre

"Egyéb időszak" választó
Az egyéb időszak legördülőlista a számlázási időszak értékei közt keres.
A következő értékek választhatóak a listából:
- Aktuális hónap
- Előző hónap
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020

Az értéket kiválasztva a rendszer kitölti az időszak dátum -tól, -ig értékeket.

10. ábra - Időszak szűrése Egyéb időszakok listájának értéke alapján

"Státusz" választó
Számlákhoz beállítható a felhasználók által rögzített státusz.
A számlákon beállított státuszok szűrhetők a "Státuszválasztó" segítségével.

11. ábra - Státusz szűrése

"Szolgáltató" választó
A szolgáltatók listájában a partner számlaadatai alapján előforduló szolgáltatók jelennek meg.
Szolgáltatót kiválasztva a rendszer a kiválasztott szolgáltatói számlaadatokat tölti be. Listából egyszerre csak 1 szolgáltató válaszható ki.

12. ábra - Szűrés szolgáltatóra

Legöredülő listák értéke szűkíthető a listába kattintva, majd a keresendő értéket, vagy annak egy részét gépelve.

13. ábra - Legördülő lista előgépelés

szűrési feltételek törlése

14. ábra - Szűrés feltételek törlése

Szűrőmezőkön beállított értékek egyesével és egyszerre is törölhetők. Szűrési feltételek egyszerre törölhetők a "Szűrés törlése" gombra kattintva.

Keresőmezők tartalma üríthető "Keresendó sző esetén" a mező tartalmát törölve, dátum, illetve legörüdlő listák esetén egeret a mezőre mozgatva, majd az ürítés ikonra kattintva.

15. ábra - Keresőmező ürítése

1.3. Státusz

16. ábra - Státusz választó aktív, amennyiben számlalistában legalább 1 számla ki van jelölve.

Azon számlákat, melyek állapotának változtatása a cél, ki kell jelölni. A kijelölést követően a "Státusz" váltó aktívvá válik, abból kiválasztható a számlákohz beállítandó állapot. Állapotot kiválasztva a renszer megerősítést kér az állapotváltásról, melyet jóváhagyva kijelölt számlák státusza megváltozik a kiválasztott értékre.

Számla státusza ugyanezen az elven változtatható.

17. ábra - Számlatétel státusza

Számla státuszának törléséhez a Státusz választóból a "Státusz törlése" opciót kell választani. Opciót kiválasztva a rendszer megerősítést kér a törlési számdékról, a megerősítést követően a tételhez beállított státusz törlődik.

18. ábra - Törölt státusz

1.3. Exportálás

Számlaadatok exportálhatóak rekordonként (számla fejadatokkal) és számla tételekkel együtt egyaránt, továbbá egyedi exportok készíthetőek adattovábbítás (más rendszer számára) céljából.

Az export funkció mindig a kijelölt állományt generálja egy xls formátumba. Amennyiben nincs kijelölt rekord, a teljes táblázat tartalmából készít állományt.

Általános export
Általános export opciót választva a táblázat összes rekordjához tartozó - kijelölés esetén a kijelölt rekordokhoz tartozó - számla fejadatok kerülnek az állományba.

16. ábra - Általános export opció

17. ábra - Általános export állomány

tétel export
Tétel export opciót választva a táblázat összes rekordjához tartozó, kijelölés esetén a kijelölt rekordokhoz tartozó számlaadatok tételei kerülnek az állományba.

18. ábra - Tétel export opció

19. ábra - Tétel export állomány

Egyedi export (látható oszlopok)

Egyedi exportba azok az adatok kerülnek, melyek a táblázatban meg vannak jelenítve. Az oszlopok megjelenítése szabályozható az oszlopbeállítások funkció alatt.

20. ábra - Egyedi export opció