Ugrás a fő tartalomra

2.4.3.a Partner Műveletek (Adminisztráció)

Partnerek kezelése

A Partnerek menüpont alatt partnerpartnerek rögzíthető,k, szerkeszthető,k, valamint felhasználók rendelhetők hozzá,juk vagy távolíthatók el alóla.el.

partnerlista.png

1. ábra – partnerek felület

Partner létrehozása

Új partner az „Új partner” ikonra kattintva hozható létretre.

ú
Lépések
  1. „Új partner.partner” Agombra létrehozáshozkattintás
    2. ki
  2. Partner kell tölteni a partner adatait (partner nevénekadatainak megadása
    3. kötelező).

  3. „Mentés”

    Feületengombra akattintás

    4. következő
Megadható adatok adhatók meg:

  • Név
  • Szerződésszám
  • Szerződés lejárta
  • Irányítószám
  • Település
  • Utca
  • Házszám
  • E-mail
  • Megjegyzés
  • Telefonszám
  • URL
  • Adószámok
  • Számlafeldolgozás adószám nélkül

uj_partner.png

2. ábra – új partner rögzítése

Működés
  • Felhasználóthoz partnerhezrendelést rendelve, felhasználó számára elérhetővé válikkövetően a partner felülete, azaz Partner választólistában megjelenik a hozzárendeltpartnerválasztó partner.

    listában

partnerlista_es_partnervalaszto.png


3. ábra - Hozzárendelt partner a partnerválasztóban

Felhasználó hozzárendelése partnerhez

Partner alatt a „Jogosultság” felületen szabályozható aA felhasználók partnerhez való hozzáférése,se helyia adminpartner jog„Jogosultságok” felületén szabályozható.
A hozzárendelés az „Új jogosultság hozzáadása” opció segítségével.vel végezhető el.

A

Lépések
  1. „Új jogosultság hozzárendeléshezadása” kigombra kellkattintás
    2. választani a felhasználó nevét és szerepkörét a
  2. A táblázatban megjelenő új soron,sorban: majd
      a
    • felhasználó jókiválasztása
    • szerepkör kiválasztása
  3. Jóváhagyás ikonra jovahagyas_ikon.pngkattintás
    4. kattintani.

FONTOS!

Működés
  • A "hozzárendelést követően a felhasználó hozzáférést kap a partnerhez
  • A partner megjelenik a felhasználó partnerlistájában
Megjegyzés
  • A „Jogosultságok"gok” fül acsak partner létrehozásátsa követőenután érhető el.

    el
  • Helyi admin jogosultság itt állítható

felhasznalo_hozzarendelese_partnerhez.png

4. ábra – felhasználó hozzárendelése partnerhez

-

Jogosultságok másolása más partner alól

A már egyéb partnerek alatt beállított jogosultság beállítások örökíthetők.

Örököltetéshez
Lépések
a
    felhasználólista alján található a "
  1. „Jogosultságok másolása az alábbi partnerről"l” feliratgombra alattikattintás
    2. legördülő
  2. A listábólmegjelenő ki kell„Forrás választanilasztása” apanelen:
    • forrás partnert,partner majdkiválasztása
      • a
    lista
    3. mellett
  3. „Alkalmazás” találhatógombra "Jogosultságokkattintás
Működés
  • A kiválasztott partner jogosultságai átmásolása"sra gombrakerülnek
    • kattintva
  • A felhasználók a másolásmegfelelő megtörténik.jogosultságokkal

    megjelennek a listában

jogosultsagok_masolasa.png

5. ábra – felhasználói jogosultságok másolása opció

Műveletek
  • alkalmazás: „Alkalmazás” gomb
  • visszavonás: „Visszavonás” gomb

jogosultsagok_masolasa_panel.png

Másolást követően a felhaszálók a megfelelő jogosultságokkal megjelennek a listában.

Felhasználó partnerhez rendelését követően, felhasználó partnerlistájában megjelenik a hozzárendelt partner.

Partner szerkesztése

Rögzített partnerek adatai szerkeszthetők a partnerek felületen.k.

SzerkesztéshezPartner szerkesztésére a partnerlistábanban, a partner„Műveletek” "Műveletek oszlopban"oszlopban található szerkesztés ikonra (szerkesztes_ikon.png) kattintva van lehetőség.

partner_modositas.png

7. ábra – partner szerkesztése

partner_szerkesztese.png

Lépések

Partnert

    szerkesztve
  1. Partner rögzíthető partnerhez tartozó adószám. Egy partnerhez több adószám is megadható.
    A funkciónak köszönhetően megelőzhető, hogy más partnerhez tartozó számla legyen feltöltvekiválasztása a rendszerbe.

    listából

    2. Funkció kikapcsolható a „Számlafeldolgozá

  2. Szerkesztés adószámikonra nélkül”kattintás
    3. checkboxot
  3. Adatok kitöltve.

    módosítása

    4. adoszam szerkesztese.png

  4. „Mentés”

    Amennyibengombra funkciókattintás

    5. be van kapcsolva, a számlafeldolgozás megkezdésekor a feldolgozó ellenőrzi, hogy a partnerhez rögzített adószám megegyezik-e a számlán szereplőével (vevő adószámával). Amennyiben eltérés tapasztalható, a rendszer jelzi azt.

    adoszam nincs rogzitve.png

Szerkesztőikonra kattintva szerkeszthetővé válnak a partner alapadatai ("Alapadatok"), a partnerhez tartozó felhasználók listája ("Jogosultságok"), "NAV beállítások" és a szolgáltatói hozzárendelések ("Szolgáltatók hozzárendelése").

Szerkeszthető adatkörök

A szerkesztő felületen az alábbi adatkörök módosíthatók:

  • Alapadatok
  • Jogosultságok
  • NAV beállítások
  • Szolgáltatók hozzárendelése

Partner_jogosultsagok.png

partner_szerkesztese.png

8.

Adószám ábrakezelés

–

Az adószámok a partner adatok szerkesztése során, az „Alapadatok” fül alatt rögzíthetők.

Egy partnerhez több adószám is megadható.

Működés
  • A funkciónak köszönhetően megelőzhető, hogy más partnerhez tartozó számla legyen feltöltve a rendszerbe
  • Amennyiben a funkció be van kapcsolva, a számlafeldolgozás megkezdésekor a feldolgozó ellenőrzi, hogy a partnerhez rögzített adószám megegyezik-e a számlán szereplő vevő adószámával
  • Eltérés esetén a rendszer jelzi azt

adoszam nincs rogzitve.png

Opció
  • A funkció a „Számlafeldolgozás adószám nélkül” checkbox kitöltésével kikapcsolható

adoszam szerkesztese.png

Partner törlése

Partner törölhető partnerlistából a "Műveletek" oszlopban található törlés ikon segítségével. 

partner_torlese.png

9. ábra – partner törlése

Partner sorában a törlés ikonra kattintva a partner inaktívvá válik, valamint eltűnik a partnerlistából.

Törölt partnerek megjeleníthetők a partnerlista fölött található a „Törölt elemek megjelenítése” checkbox-ot kitöltve.

torolt_partnerek_megjelenitese.png

10. ábra – törölt partnerek megjelenítése

Törölt parnter visszaállítható a visszaállítás visszaallitas_ikon.png ikonra kattintva.

Felhasználók számára a törölt partner nem jelenik meg a partnerválasztó listában, míg adminisztrátorok esetében a törölt partnerek is láthatók. Ezért érdemes a törölt partner nevét kiegészíteni tetszőleges karakterlánccal, hogy az egyértelműen elkülöníthető legyen az aktívaktól (pl.: „Inaktiv_” előtaggal).

torolt_partnerek_partnervalasztoba.png

11. ábra – törölt Partnerek a partnerlistában

Tömeges partnerhez rendelés indítása

A funkció az Adminisztráció / Partnerek felület megnyitását követően, a jobb felső sarokban található „Tömeges partnerhez rendelés” gombra kattintva érhető el.

tomeges_partnerhez_rendeles.png

Hozzárendelő felület

A gombra kattintva megjelenik a hozzárendelő felület üres táblázata.

A felület kizárólag új partner-hozzárendelések rögzítésére szolgál, ezért megnyitáskor nem tartalmaz adatokat.
A táblázatban kizárólag a művelet során rögzített kapcsolatok jelennek meg.

tomeges_partnerhez_rendeles_felulet.png

Felhasználó kiválasztása és kapcsolat létrehozása

Első lépésként ki kell választani a felhasználót.
Ezt követően az „Új kapcsolat” gombra kattintva a táblázat első sorában megjelennek a kiválasztható mezők:

  • Partner

  • Szerepkör

tomeges_partnerhez_rendeles_felhasznalo_kivalasztva.png

Választható értékek

  • A Partner lista azokat a partnereket tartalmazza, amelyekhez a kiválasztott felhasználó még nincs hozzárendelve

  • A Szerepkör lista a rendszerben létrehozott szerepköröket tartalmazza

Hozzárendelés rögzítése

Az adatok megadását követően a táblázat Műveletek oszlopában található jóváhagyás ikonra kattintva rögzíthető a kapcsolat.

Az „Új kapcsolat” gombra kattintva a művelet tetszőleges alkalommal megismételhető.

partner_kivalasztva_csoportos_hozzarendeles.png

Mentés

A tömeges partnerhez rendelés végrehajtásához a jobb alsó sarokban található „Mentés” gombra kell kattintani.

Módosítás és törlés

Mentés előtt a rögzített kapcsolatok módosíthatók és törölhetők:

  • módosítás: szerkesztés ikon

  • törlés: törlés ikon

csoportos_hozzarendeles_hozzarendeles_jovahagyas.png

Oldal eleje