Ugrás a fő tartalomra

2.4.3.a Partner Műveletek (Adminisztráció)

Partnerek

Partnerek menüpont alatt partner rögzíthető, szerkeszthető, felhasználók rendelhetők hozzá, távolíthatók el alóla.

partnerek menupont.pngpartnerlista.png

1. ábra – partnerek felület

Partner létrehozása

Új partner ikonra kattintva hozható létre új partner. A létrehozáshoz ki kell tölteni a partner adatait (partner nevének megadása kötelező).

Feületen a következő adatok adhatók meg:

  • Név
  • Szerződésszám
  • Szerződés lejárta
  • Irányítószám
  • Település
  • Utca
  • Házszám
  • E-mail
  • Megjegyzés
  • Telefonszám
  • URL
  • Adószámok
  • Számlafeldolgozás adószám nélkül

uj_partner.png

2. ábra – új partner rögzítése

Felhasználót partnerhez rendelve, felhasználó számára elérhetővé válik a partner felülete, azaz Partner választólistában megjelenik a hozzárendelt partner.

partner_valaszto (1).pngpartnerlista_es_partnervalaszto.png


3. ábra - Hozzárendelt partner a partnerválasztóban

Felhasználó hozzárendelése partnerhez

Partner alatt a „Jogosultság” felületen szabályozható a felhasználók partnerhez való hozzáférése, helyi admin jog az „Új jogosultság hozzáadása” opció segítségével. 

A hozzárendeléshez ki kell választani a felhasználó nevét és szerepkörét a táblázatban megjelenő új soron, majd a jóváhagyás ikonra jovahagyas_ikon.png kattintani.

FONTOS! A "Jogosultságok" fül a partner létrehozását követően érhető el.

felhasznalo_hozzarendelese_partnerhez.png

4. ábra – felhasználó hozzárendelése partnerhez

- Jogosultságok másolása más partner alól

A már egyéb partnerek alatt beállított jogosultság beállítások örökíthetők. Örököltetéshez a felhasználólista alján található a "Jogosultságok másolása az alábbi partnerről" felirat alatti legördülő listából ki kell választani a forrás partnert, majd a lista mellett található "Jogosultságok átmásolása" gombra kattintva a másolás megtörténik. 

jogosultsagok_masolasa.png

5. ábra – felhasználói jogosultságok másolása opció

jogosultsagok_masolasa_panel.png

Másolást követően a felhaszálók a megfelelő jogosultságokkal megjelennek a listában.

Felhasználó partnerhez rendelését követően, felhasználó partnerlistájában megjelenik a hozzárendelt partner.

Partner szerkesztése

Rögzített partnerek adatai szerkeszthetők a partnerek felületen.

Szerkesztéshez a partnerlistában a partner "Műveletek oszlopban" található szerkesztés ikonra (szerkesztes_ikon.png) kattintva van lehetőség.

partner_modositas.png

7. ábra – partner szerkesztése

partner_szerkesztese.png

Partnert szerkesztve rögzíthető partnerhez tartozó adószám. Egy partnerhez több adószám is megadható.
A funkciónak köszönhetően megelőzhető, hogy más partnerhez tartozó számla legyen feltöltve a rendszerbe.

Funkció kikapcsolható a „Számlafeldolgozás adószám nélkül” checkboxot kitöltve.

adoszam szerkesztese.png

Amennyiben funkció be van kapcsolva, a számlafeldolgozás megkezdésekor a feldolgozó ellenőrzi, hogy a partnerhez rögzített adószám megegyezik-e a számlán szereplőével (vevő adószámával). Amennyiben eltérés tapasztalható, a rendszer jelzi azt.

adoszam nincs rogzitve.png

Szerkesztőikonra kattintva szerkeszthetővé válnak a partner alapadatai ("Alapadatok"), a partnerhez tartozó felhasználók listája ("Jogosultságok"), "NAV beállítások" és a szolgáltatói hozzárendelések ("Szolgáltatók hozzárendelése").

Partner_jogosultsagok.png


 8. ábra – partner adatok szerkesztése

Partner törlése

Partner törölhető partnerlistából a "Műveletek" oszlopban található törlés ikon segítségével. 

partner_torlese.png

9. ábra – partner törlése

Partner sorában a törlés ikonra kattintva a partner inaktívvá válik, valamint eltűnik a partnerlistából.

Törölt partnerek megjeleníthetők a partnerlista fölött található a „Törölt elemek megjelenítése” checkbox-ot kitöltve.

torolt_partnerek_megjelenitese.png

10. ábra – törölt partnerek megjelenítése

Törölt parnter visszaállítható a visszaállítás visszaallitas_ikon.png ikonra kattintva.

Felhasználók számára a törölt partner nem jelenik meg a partnerválasztó listában, míg adminisztrátorok esetében a törölt partnerek is láthatók. Ezért érdemes a törölt partner nevét kiegészíteni tetszőleges karakterlánccal, hogy az egyértelműen elkülöníthető legyen az aktívaktól (pl.: „Inaktiv_” előtaggal).

torolt_partnerek_partnervalasztoba.png

11. ábra – törölt Partnerek a partnerlistában

Tömeges partnerhez rendelés indítása

A funkció az Adminisztráció / Partnerek felület megnyitását követően, a jobb felső sarokban található „Tömeges partnerhez rendelés” gombra kattintva érhető el.

tomeges_partnerhez_rendeles.png

Hozzárendelő felület

A gombra kattintva megjelenik a hozzárendelő felület üres táblázata.

A felület kizárólag új partner-hozzárendelések rögzítésére szolgál, ezért megnyitáskor nem tartalmaz adatokat.
A táblázatban kizárólag a művelet során rögzített kapcsolatok jelennek meg.

tomeges_partnerhez_rendeles_felulet.png

Felhasználó kiválasztása és kapcsolat létrehozása

Első lépésként ki kell választani a felhasználót.
Ezt követően az „Új kapcsolat” gombra kattintva a táblázat első sorában megjelennek a kiválasztható mezők:

  • Partner

  • Szerepkör

tomeges_partnerhez_rendeles_felhasznalo_kivalasztva.png

Választható értékek

  • A Partner lista azokat a partnereket tartalmazza, amelyekhez a kiválasztott felhasználó még nincs hozzárendelve

  • A Szerepkör lista a rendszerben létrehozott szerepköröket tartalmazza

Hozzárendelés rögzítése

Az adatok megadását követően a táblázat Műveletek oszlopában található jóváhagyás ikonra kattintva rögzíthető a kapcsolat.

Az „Új kapcsolat” gombra kattintva a művelet tetszőleges alkalommal megismételhető.

partner_kivalasztva_csoportos_hozzarendeles.png

Mentés

A tömeges partnerhez rendelés végrehajtásához a jobb alsó sarokban található „Mentés” gombra kell kattintani.

Módosítás és törlés

Mentés előtt a rögzített kapcsolatok módosíthatók és törölhetők:

  • módosítás: szerkesztés ikon

  • törlés: törlés ikon

csoportos_hozzarendeles_hozzarendeles_jovahagyas.png

Oldal eleje