2.5.1 Fejléc műveletek(Számlák felület)

Számlák felületén találhatóak a csomópontokhoz rögzített számlatételek. A listában megjelennek az automatikusan feldolgozott és a kézzel rögzített számlák adatai egyaránt. A lista tartalma szűkíthető a szűrés opció segítségével, a feltöltött számlák letölthetők, törölhetők, szerkeszthetők, újra feldogoztathatók.  

1. Fejléc
A felületen a táblázat fölötti fejlécben a következő opciók érhetők el:

1.1. Új számla feltöltése

Új számla feltöltése opcióra kattintva 2 módon kerülhet fel számla és a hozzá tartozó tételek a rendszerbe:

szamlafeltoltes.png1. ábra - Új számla feltöltése

1.1.1. Kézi számla rögzítés

Kijelölt csomóponthoz rögzíthető számla kézzel. Ez abban az esetben szükséges, ha nincs feldolgozható számla (számla képként érkezik, számlaadatok nem azonosíthatók a feldolgozó által stb.).

Csomópont kiválasztáshoz a csomópont neve előtt található jelölőnégyzetet ki kell tölteni. Ezt követően az "Új számla feltöltése/ Kézi számla rögzítés" opcióra kattintva megjelenik a kézi számla rögzítés felülete.


kezi_szamlarogzites_felulete.png2. ábra - Kézi számla rögzítés opció

Amennyiben több, azonos szinten elhelyezkedő csomópont van kijelölve, a program mindig az utoljára kijelölt csomóponthoz rendeli a létrehozandó számlát. 1 db csomópont kijelölése esetén mindig a legfelső szinten lévő csomóponthoz csatolja a rendszer a létrehozott számlát.

Kézi számla feltöltéshez első lépésben (kötelezően) meg kell adni a számla fejadatait.

Számla fejadatai:

kezi_szamlarogzites_felulet_alapadatok.png
3. ábra - Számla alapadatai

Az fejadatok megadását követően ki kell tölteni a részszámla fejadatait.

Részszámla fejadatok:

kezi_szamlarogzites_resszamlak_felulet.png4. ábra - Részszámla adatok

Részszámla fejadatokat megadva hozzáadhatók a tételek az "Új tétel" gombra kattintva, majd a megjelenő sor adatait kitöltve.

Részszámla tételadatai:

A részszámla szekció baloldali fastruktúrájában kiválaszható, hogy az melyik csomópontra legyen rögzítve. Kiválasztás elmulasztása esetén a részszaámla adatok nem menthetők, kiválasztási kötelezettségre figyelmeztet a rendszer. 

kezi_szamlarogzites_resszamlak_csomopont_kivalasztas.png5. ábra - Csomópont kiválasztás

Ugyan több csomópont is kiválasztható, azonban több csomópont kiválasztása esetén a rendszer nem engedi menteni a részszámla adatokat, amelyről figyelmezetetést küld.

kezi_szamlarogzites_resszamlak_tobb_csomopont_kivalasztas.png
6. ábra - Több csomópont kiválasztás hibaüzenet

A mezők kitöltését követően a sor végén található jóváhagyás ikonra OkuQPF0wv4LpYXSt-jovahagyas-ikon.png kattintva menthetők az adatok.

kezi_szamlarogzites_reszszamlak_tetel_mentes.png
7.  ábra - Tétel mentése

Tételadatok módosíthatók, törölhetők azok mentését követően a műveletek oszlopban található szerkesztés szerkesztes_ikon.png, illetve törlés torles_ikon.png ikon segítségével. 

teteladatok_szerkesztese.png
8. ábra - Tételadatok szerkesztése/Törlése opció

Részszámla adatait mentve több részszámla is rögzíthető az "Új részszámla" gombra kattintva. Részszámlák adatai külön fülek alatt érhetők el.

tobb_reszszamla.png
9. ábra - Részszámlák fülei

A számla mentése után, annak adatai nem módosíthatók többé. Téves, vagy hibás rögzítés esetén a számlát törölni kell, majd újból rögzíteni.
A rögzített számla megjelenik a számlák felületen a rögzített tételekkel együtt.

szamlak_felulet_kezzel_rogzitett_szamla_es_tetelei.png9. ábra – Kézzel rögzített számla adatai "Letöltött számlák" felületén


1.1.2. Automatikus számlafeldolgozás

A "Letöltött számlák tételei" felületen az "Új számla feltöltése" opció alatt az "Automaikus számlafeldolgozást" választva feltölthetők a feldolgozandó számlák. 

kezi_szamlarogzites_felulete_automatikus_szamla_feldolgozas_opcio.png10. ábra - "Automatikus számlafeldolgozás" felület megnyitása


Xlsx és PDF kiterjesztésű fájlok tölthetők fel. A fájlok behúzhatók a felületre egyszerre többet kijelölve, illetve betallózhatók a felület bal oldalába kattintva.

Feldolgozandó fájlok a felület jobb oldalán található listában megjelennek.

automaitkus_szamlafeldolgozas.png11. ábra – Automatikus számlafeldolgozás felülete

Feldolgozás gombra kattintva a megkezdődik a feltöltött számlák feldolgozása. Minden egyes fájl feldolgozását követően üzenetet küld a rendszer annak eredményességéről. A folyamat végeztével a jobb oldali fájllistában a feldolgozatlan fájlok maradnak a feldolgozás sikertelenségét leíró hihaüzenettel.

automatikus_szamlafeldolgozas_feldolgozo_uzenetek.png
12. ábra - Feldolgozási folyamat üzenetei

Az eredménytelenül feldolgozott fájlok törölhetők a rendszerből a jobboldali listában a törlés ikonra torles_ikon.png kattintva.

automatikus_szamlafeldolgozas_feldolgozatlan_szamlak_torlese.png
13. ábra - Feldolgozatlan számlák törlése

A feldolgozott számlák megjelennek a "Letöltött számlák tételei" felületen. Automatikusan feldolgozott számlák adatai nem módosíthatók.

Az egyéb funkciók alatt található „Kijelölt számlák törlése” opcióra kattintva, a számla és tételei törölhetők.

1.2. Keresés
Kereső segítségével szűkíthető a találati lista. Opcióra kattintva megjelenik a szűrő ablak. A felületén található mezőket kitöltve szűrhető a lista.

kereso.png
5. ábra - Keresés felülete

Következő mezők segítségével szűrhető a számlák listája:

kereses_szoveges.png
6. ábra - Szűrés eredéménye találati listában

datumtol_datumig.png
7. ábra - Időszak szűrése

feltoltes_ideje.png
7. ábra -  Szűrés feltöltés időpontjára

kozmu.png
8. ábra - Szűrés közműre

Az értéket kiválasztva a rendszer kitölti az időszak dátum -tól, -ig értékeket.

egyeb_idoszak.png
10. ábra - Időszak szűrése Egyéb időszakok listájának értéke alapján

statusz_valaszto.png
11. ábra - Státusz szűrése

szolgatltaok.png
12. ábra - Szűrés szolgáltatóra 

Legördülő listák értéke szűkíthető a listába kattintva, majd a keresendő értéket, vagy annak egy részét gépelve.

elogepeles.png
13. ábra - Legördülő lista előgépelés

szurofeltetelek_torlese.png14. ábra - Szűrés feltételek törlése

Szűrőmezőkön beállított értékek egyesével és egyszerre is törölhetők. Szűrési feltételek egyszerre törölhetők a "Szűrés törlése" gombra kattintva.

Keresőmezők tartalma üríthető "Keresendő szó esetén" a mező tartalmát törölve, dátum, illetve legördülő listák esetén egeret a mezőre mozgatva, majd az ürítés ikonra urites_ikon.png kattintva.

kereso_mezo_urites.png
15. ábra - Keresőmező ürítése

1.3. Státusz

statuszvaltas.png16. ábra - Státusz választó aktív, amennyiben számlalistában legalább 1 számla ki van jelölve.

Azon számlákat, melyek állapotának változtatása a cél, ki kell jelölni. A kijelölést követően a "Státusz" váltó aktívvá válik, abból kiválasztható a számlákhoz beállítandó állapot. Állapotot kiválasztva a renszer megerősítést kér az állapotváltásról, melyet jóváhagyva a kijelölt számlák státusza megváltozik a kiválasztott értékre.

Számla státusza ugyanezen az elven változtatható.

valtott_statusz.png
17. ábra - Számlatétel státusza

Számla státuszának törléséhez a Státusz választóból a "Státusz törlése" opciót kell választani. Opciót kiválasztva a rendszer megerősítést kér a törlési szándékról, a megerősítést követően a tételhez beállított státusz törlődik.

statusz_torlese.png
18. ábra - Törölt státusz

1.4. Exportálás

Számlaadatok exportálhatóak rekordonként (számla fejadatokkal) és számla tételekkel együtt egyaránt, továbbá egyedi exportok készíthetők adattovábbítás (más rendszer számára) céljából.

Az export funkció mindig a kijelölt állományt generálja egy xls formátumba. Amennyiben nincs kijelölt rekord, a teljes táblázat tartalmából készít állományt.

export_altalanos.png
16. ábra - Általános export opció

excel_altalanos_export.png
17. ábra - Általános export állomány


tetel_export.png
18. ábra - Tétel export opció

tetelexport_allomany.png
19. ábra - Tétel export állomány

Egyedi exportba azok az adatok kerülnek, melyek a táblázatban meg vannak jelenítve. Az oszlopok megjelenítése szabályozható az oszlopbeállítások funkció alatt.

egyedi_export.png20. ábra - Egyedi export opció

egyedi_export_excel.png
21. ábra - Egyedi export álomány

1.5. Statisztika

1.6. Egyéb Opciók

1.6.1. Kijelölt számlák újrafeldolgozása

Opció segítségével a kijelölt számlák újrafeldolgozhatók, a rendszer megerősítést kér. Újrafeldolgozás esetén a már feltöltött számla és adatai törölve lesznek a rendszerből, majd újból feldolgozásra kerülnek.

szamlak_ujrafeldolgozasa_figyelmezteto_uzenet.png22. ábra - Kijelölt számlák újrafeldolgozása

1.6.2. Kijelölt számlák letöltése PDF-ben

Opció segítségvel a kijelölt számlák egy PDF-be összefűzve tölthetők le.

kijelolt_szamlak_letoltese_pdf_ben.png
23. ábra - Kijelölt számlák letöltése pdf-ben

1.6.3. Kijelölt számlák letöltése zip-ben

A kijelölt számlák egy tömörített állományba letölthetők.

kijelolt_szamlak_letoltese_zipbe.png
24. ábra - Kijelölt számlák letöltése zip-be

1.6.4. Összes letöltése zip-ben

Rendszerbe feldolgozott összes fájl letöltése tömörített állományba.

osszes_szaml_letoltese_zipbe.png
25. ábra - Összes letöltése zip-ben

1.6.5. Kijelölt számlák törlése

Kijelölt számlák törölhetők a rendszerből a funkció segítségével. Minden, a kijelölt számlához tartozó adat törlődik a rendszerből (pl.: gyűjtő számla esetén az összes érintett pod alól).

kijelolt_szamlak_torlese.png
26. ábra - Kijelölt számlák törlése

1.6.6. Összes számla törlése kijelölt csomópont alól

Kijelölt csomópontokhoz tartozó összes számla és azok adatainak törlése.

osszes_szamla_torlese_kijelolt_csomopont_alol.png
27. ábra - Összes számla törlése kijelölt csomópont alól


Változat #13
Lépő Levente hozta létre 6 június 2024 11:32:32
Lépő Levente frissítette 16 április 2025 12:34:04