2.4.3.a Partner Műveletek (Adminisztráció) Partnerek kezelése A Partnerek menüpont alatt partnerek rögzíthetők, szerkeszthetők, valamint felhasználók rendelhetők hozzájuk vagy távolíthatók el. 1. ábra – partnerek felület Partner létrehozása Új partner az „Új partner” ikonra kattintva hozható létre. Lépések „Új partner” gombra kattintás Partner adatainak megadása „Mentés” gombra kattintás Megadható adatok Név Szerződésszám Szerződés lejárta Irányítószám Település Utca Házszám E-mail Megjegyzés Telefonszám URL Adószámok Számlafeldolgozás adószám nélkül 2. ábra – új partner rögzítése Működés Felhasználóhoz rendelést követően a partner megjelenik a partnerválasztó listában 3. ábra - Hozzárendelt partner a partnerválasztóban Felhasználó hozzárendelése partnerhez A felhasználók partnerhez való hozzáférése a partner „Jogosultságok” felületén szabályozható. A hozzárendelés az „Új jogosultság hozzáadása” opció segítségével végezhető el. Lépések „Új jogosultság hozzáadása” gombra kattintás A táblázatban megjelenő új sorban: felhasználó kiválasztása szerepkör kiválasztása Jóváhagyás ikonra kattintás Működés A hozzárendelést követően a felhasználó hozzáférést kap a partnerhez A partner megjelenik a felhasználó partnerlistájában Megjegyzés A „Jogosultságok” fül csak partner létrehozása után érhető el Helyi admin jogosultság itt állítható 4. ábra – felhasználó hozzárendelése partnerhez Jogosultságok másolása más partner alól A már egyéb partnerek alatt beállított jogosultság beállítások örökíthetők. Lépések „Jogosultságok másolása az alábbi partnerről” gombra kattintás A megjelenő „Forrás választása” panelen: forrás partner kiválasztása „Alkalmazás” gombra kattintás Működés A kiválasztott partner jogosultságai átmásolásra kerülnek A felhasználók a megfelelő jogosultságokkal megjelennek a listában 5. ábra – felhasználói jogosultságok másolása opció Műveletek alkalmazás: „Alkalmazás” gomb visszavonás: „Visszavonás” gomb Másolást követően a felhaszálók a megfelelő jogosultságokkal megjelennek a listában. Felhasználó partnerhez rendelését követően, felhasználó partnerlistájában megjelenik a hozzárendelt partner. Partner szerkesztése Rögzített partnerek adatai szerkeszthetők. Partner szerkesztésére a partnerlistában, a „Műveletek” oszlopban található szerkesztés ikonra ( ) kattintva van lehetőség. 7. ábra – partner szerkesztése Lépések Partner kiválasztása a listából Szerkesztés ikonra kattintás Adatok módosítása „Mentés” gombra kattintás Szerkesztőikonra kattintva szerkeszthetővé válnak a partner alapadatai ("Alapadatok"), a partnerhez tartozó felhasználók listája ("Jogosultságok"), "NAV beállítások" és a szolgáltatói hozzárendelések ("Szolgáltatók hozzárendelése"). Szerkeszthető adatkörök A szerkesztő felületen az alábbi adatkörök módosíthatók: Alapadatok Jogosultságok NAV beállítások Szolgáltatók hozzárendelése Adószám kezelés Az adószámok a partner szerkesztése során, az „Alapadatok” fül alatt rögzíthetők. Egy partnerhez több adószám is megadható. Működés A funkciónak köszönhetően megelőzhető, hogy más partnerhez tartozó számla legyen feltöltve a rendszerbe Amennyiben a funkció be van kapcsolva, a számlafeldolgozás megkezdésekor a feldolgozó ellenőrzi, hogy a partnerhez rögzített adószám megegyezik-e a számlán szereplő vevő adószámával Eltérés esetén a rendszer jelzi azt Opció A funkció a „Számlafeldolgozás adószám nélkül” checkbox kitöltésével kikapcsolható Partner törlése Partner törölhető partnerlistából a "Műveletek" oszlopban található törlés ikon segítségével.  9. ábra – partner törlése Lépések Törlés ikonra kattintás Működés A partner inaktívvá válik Eltűnik a partnerlistából Törölt partnerek megjelenítése A törölt partnerek megjeleníthetők a listában. Lépések „Törölt elemek megjelenítése” checkbox bekapcsolása 10. ábra – törölt partnerek megjelenítése Partner visszaállítása Törölt parnter visszaállítható a visszaállítás   ikonra kattintva. Lépések Visszaállítás ikonra kattintás Működés A partner újra aktívvá válik Megjegyzés Felhasználók számára a törölt partner nem jelenik meg a partnerválasztó listában Adminisztrátorok számára látható Ajánlott a törölt partner nevének módosítása (pl. „Inaktiv_” előtaggal) 11. ábra – törölt Partnerek a partnerlistában Tömeges partnerhez rendelés indítása A funkció az Adminisztráció / Partnerek felület megnyitását követően, a jobb felső sarokban található „Tömeges partnerhez rendelés” gombra kattintva érhető el. Hozzárendelő felület A gombra kattintva megjelenik a hozzárendelő felület üres táblázata. A felület kizárólag új partner-hozzárendelések rögzítésére szolgál, ezért megnyitáskor nem tartalmaz adatokat. A táblázatban kizárólag a művelet során rögzített kapcsolatok jelennek meg. Felhasználó kiválasztása és kapcsolat létrehozása Első lépésként ki kell választani a felhasználót. Ezt követően az „Új kapcsolat” gombra kattintva a táblázat első sorában megjelennek a kiválasztható mezők: Partner Szerepkör Választható értékek A Partner lista azokat a partnereket tartalmazza, amelyekhez a kiválasztott felhasználó még nincs hozzárendelve A Szerepkör lista a rendszerben létrehozott szerepköröket tartalmazza Hozzárendelés rögzítése Az adatok megadását követően a táblázat Műveletek oszlopában található jóváhagyás ikonra kattintva rögzíthető a kapcsolat. Az „Új kapcsolat” gombra kattintva a művelet tetszőleges alkalommal megismételhető. Mentés A tömeges partnerhez rendelés végrehajtásához a jobb alsó sarokban található „Mentés” gombra kell kattintani. Módosítás és törlés Mentés előtt a rögzített kapcsolatok módosíthatók és törölhetők: módosítás: szerkesztés ikon törlés: törlés ikon