2.4.3.a Partner Műveletek (Adminisztráció)

Partnerek kezelése

A Partnerek menüpont alatt partnerek rögzíthetők, szerkeszthetők, valamint felhasználók rendelhetők hozzájuk vagy távolíthatók el.

1. ábra – partnerek felület

Partner létrehozása

Új partner az „Új partner” ikonra kattintva hozható létre.

Lépések

1. „Új partner” gombra kattintás
2. Partner adatainak megadása
3. „Mentés” gombra kattintás

Megadható adatok

• Név
• Szerződésszám
• Szerződés lejárta
• Irányítószám
• Település
• Utca
• Házszám
• E-mail
• Megjegyzés
• Telefonszám
• URL
• Adószámok
• Számlafeldolgozás adószám nélkül

2. ábra – új partner rögzítése

Működés

• Felhasználóhoz rendelést követően a partner megjelenik a partnerválasztó listában

3. ábra - Hozzárendelt partner a partnerválasztóban

Felhasználó hozzárendelése partnerhez

A felhasználók partnerhez való hozzáférése a partner „Jogosultságok” felületén szabályozható.
A hozzárendelés az „Új jogosultság hozzáadása” opció segítségével végezhető el.

Lépések

1. „Új jogosultság hozzáadása” gombra kattintás
2. A táblázatban megjelenő új sorban:
   • felhasználó kiválasztása
   • szerepkör kiválasztása
3. Jóváhagyás ikonra kattintás

Működés

• A hozzárendelést követően a felhasználó hozzáférést kap a partnerhez
• A partner megjelenik a felhasználó partnerlistájában

Megjegyzés

• A „Jogosultságok” fül csak partner létrehozása után érhető el
• Helyi admin jogosultság itt állítható

4. ábra – felhasználó hozzárendelése partnerhez

Jogosultságok másolása más partner alól

A már egyéb partnerek alatt beállított jogosultság beállítások örökíthetők.

Lépések

1. „Jogosultságok másolása az alábbi partnerről” gombra kattintás
2. A megjelenő „Forrás választása” panelen:
   • forrás partner kiválasztása
3. „Alkalmazás” gombra kattintás

Működés

• A kiválasztott partner jogosultságai átmásolásra kerülnek
• A felhasználók a megfelelő jogosultságokkal megjelennek a listában

5. ábra – felhasználói jogosultságok másolása opció

Műveletek

• alkalmazás: „Alkalmazás” gomb
• visszavonás: „Visszavonás” gomb

Másolást követően a felhaszálók a megfelelő jogosultságokkal megjelennek a listában.

Felhasználó partnerhez rendelését követően, felhasználó partnerlistájában megjelenik a hozzárendelt partner.

Partner szerkesztése

Rögzített partnerek adatai szerkeszthetők.

Partner szerkesztésére a partnerlistában, a „Műveletek” oszlopban található szerkesztés ikonra () kattintva van lehetőség.

7. ábra – partner szerkesztése

Lépések

1. Partner kiválasztása a listából
2. Szerkesztés ikonra kattintás
3. Adatok módosítása
4. „Mentés” gombra kattintás

Szerkesztőikonra kattintva szerkeszthetővé válnak a partner alapadatai ("Alapadatok"), a partnerhez tartozó felhasználók listája ("Jogosultságok"), "NAV beállítások" és a szolgáltatói hozzárendelések ("Szolgáltatók hozzárendelése").

Szerkeszthető adatkörök

A szerkesztő felületen az alábbi adatkörök módosíthatók:

• Alapadatok
• Jogosultságok
• NAV beállítások
• Szolgáltatók hozzárendelése

Adószám kezelés

Az adószámok a partner szerkesztése során, az „Alapadatok” fül alatt rögzíthetők.

Egy partnerhez több adószám is megadható.

Működés

Opció

Partner törlése

Partner törölhető partnerlistából a "Műveletek" oszlopban található törlés ikon segítségével. 

9. ábra – partner törlése

Lépések

1. Törlés ikonra kattintás

Működés

• A partner inaktívvá válik
• Eltűnik a partnerlistából

Törölt partnerek megjelenítése

A törölt partnerek megjeleníthetők a listában.

Lépések

1. „Törölt elemek megjelenítése” checkbox bekapcsolása

10. ábra – törölt partnerek megjelenítése

Partner visszaállítása

Törölt parnter visszaállítható a visszaállítás  ikonra kattintva.

Lépések

1. Visszaállítás ikonra kattintás

Működés

• A partner újra aktívvá válik

Megjegyzés

• Felhasználók számára a törölt partner nem jelenik meg a partnerválasztó listában
• Adminisztrátorok számára látható
• Ajánlott a törölt partner nevének módosítása (pl. „Inaktiv_” előtaggal)

11. ábra – törölt Partnerek a partnerlistában

Tömeges partnerhez rendelés indítása

A funkció az Adminisztráció / Partnerek felület megnyitását követően, a jobb felső sarokban található „Tömeges partnerhez rendelés” gombra kattintva érhető el.

Hozzárendelő felület

A gombra kattintva megjelenik a hozzárendelő felület üres táblázata.

A felület kizárólag új partner-hozzárendelések rögzítésére szolgál, ezért megnyitáskor nem tartalmaz adatokat.
A táblázatban kizárólag a művelet során rögzített kapcsolatok jelennek meg.

Felhasználó kiválasztása és kapcsolat létrehozása

Első lépésként ki kell választani a felhasználót.
Ezt követően az „Új kapcsolat” gombra kattintva a táblázat első sorában megjelennek a kiválasztható mezők:

• Partner

• Szerepkör

Választható értékek

• A Partner lista azokat a partnereket tartalmazza, amelyekhez a kiválasztott felhasználó még nincs hozzárendelve

• A Szerepkör lista a rendszerben létrehozott szerepköröket tartalmazza

Hozzárendelés rögzítése

Az adatok megadását követően a táblázat Műveletek oszlopában található jóváhagyás ikonra kattintva rögzíthető a kapcsolat.

Az „Új kapcsolat” gombra kattintva a művelet tetszőleges alkalommal megismételhető.

Mentés

A tömeges partnerhez rendelés végrehajtásához a jobb alsó sarokban található „Mentés” gombra kell kattintani.

Módosítás és törlés

Mentés előtt a rögzített kapcsolatok módosíthatók és törölhetők:

• módosítás: szerkesztés ikon

• törlés: törlés ikon